Compass Tech đã thực hiện khảo sát và công bố báo cáo thị trường ngành Quảng cáo ngoài trời (QCNT) Quý 4 tại TP. HCM. Cung cấp những số liệu tổng quan về ngành hàng, giá trị thị trường hữu ích đến các nhãn hàng và Agency, phục vụ cho kế hoạch triển khai QCNT dịp tết 2021


Tổng quan thị trường OOH trong quý 4 năm 2020


Đầu tháng 11 năm 2020, Compass Tech đã khảo sát tại 35 vòng xoay, cây cầu, ngã tư lớn, các khu vực trung tâm tại TP.HCM, thu thập được dữ liệu hàng trăm biển, bảng quảng cáo ngoài trời tại HCM. Với lượng mẫu khá rộng và tập trung, báo cáo cho thấy một góc nhìn tổng quan, trung thực về tình hình thực hiện QCNT của các nhãn hàng – trong bối cảnh một năm bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch Covid-19.


Figure 1 tỷ lệ lên bảng và giá trị ước tính của biển bảng do Compass khảo sát.


Theo đó, tổng giá trị biển bảng khảo sát tại TP HCM lên đến 13 triệu USD. Trong đó, giá trị bảng đã lên là 9,599,500 USD chiếm 73% số lượng biển bảng hiện tại, tương đương với 220, 788,500,000 VND (hai trăm hai mươi tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng). Giá trị bảng còn trống là 3,244,000 USD chiếm 27% số lượng biển bảng hiện tại, tương đương 74,612,000,000 VNĐ (bảy mươi bốn tỷ sáu trăm mười hai triệu Việt Nam Đồng).


Figure 2 Slide so sánh giữa báo cáo Quý 2/ 2020 và Quý 4 năm 2019


So với tháng 4 năm 2020, tỉ lệ bảng trống đã giảm rõ rệt (từ 41% giảm xuống 27%). Có thể do 2 yếu tố chính giúp ngành quảng cáo ngoài trời bắt đầu có xu hướng phục hồi là sự khống chế dịch Covid-19 tại Việt Nam và mùa tết sắp tới. Đây là bước tạo đà để ngành OOH phát triển phục vụ cho mùa tết năm 2021.


Top 5 ngành hàng nổi bật tại Hồ Chí Minh


  • Như những quý trước, FMCG vẫn luôn là ngành hàng sử dụng biển, bảng quảng cáo lớn nhất HCM. Ngành FMCG chiếm gần "một nửa miếng bánh OOH" với tỉ lệ 42% tổng số lượng biển, bảng quảng cáo. Các nhãn hàng FMCG tiêu biểu đang chạy chiến dịch quảng cáo trên thị trường là: Milo, Appeton, Romano, Enchanteur…
  • Ngành Bất động sản thời điểm hiện tại đã sử dụng nhiều bảng quảng cáo, chủ yếu tập trung gần địa điểm chung cư, dự án mới của thương hiệu. Nếu so với tháng 4 năm 2020, ngành bất động sản đã tiến triển vượt bật (tăng 18% tỉ lệ sử dụng OOH). Những thương hiệu tiêu biểu của ngành Bất động sản đang sử dụng biển bảng quảng cáo: Novaland, An Gia, Gamuda Land, Nam Group…


Figure 3 Báo cáo tổng quan theo ngành hàng được Compass Tech khảo sát và liệt kê


  • So với trước dịch, ngành ngân hàng chiếm 18% thì cuối năm 2020, ngành ngân hàng đã giảm chỉ còn 6%, chủ yếu tập trung tại các khu trung tâm, lighbox, cờ phướn... Những ngân hàng lớn vẫn còn hiện hữu trên thị trường quảng cáo ngoài trời như: Vietcombank. VP Bank, Agribank, Vietnbank…
  • Cũng như dự đoán của Compass Tech, thời điểm ngành điện máy tập trung chủ yếu vào các tháng hè. Chính vì vậy, ngành điện máy đã giảm sử dụng quảng cáo ngoài trời từ 22% xuống còn 17%. Tuy rằng số lượng sử dụng biển bảng giảm, nhưng ngành điện máy vẫn có rất nhiều nhãn hàng cạnh tranh như: Daikin, Casper, Bluestone, Samsung, Senko…
  • Chính vì Dịch Covid-19 vẫn chưa có vaccine chính thức, nên đây là thời điểm để ngành Ứng dụng công nghệ lên ngôi. Khách hàng sẽ ưu tiên mua và thanh toán sản phẩm online nhiều hơn, cùng với đó xu hướng sử dụng xe công nghệ đã giúp cho ngành ứng dụng công nghệ tăng nhẹ 2% (từ 15% lên 17%). Những ngành hàng nổi bật trong ngành ứng dụng công nghệ bao gồm: Baemin, Zalo pay, Gojek, Lazada…


Những lưu ý nổi bật trong thị trường quý 4 năm 2020


So với cùng kỳ năm ngoái, năm 2020 đã có nhiều biến chuyển mới, định hình lại thị trường năm nay. 


Những thương hiệu lớn của ngành hàng FMCG vốn dĩ đã quá quen thuộc với thị trường quảng cáo ngoài trời nhiều năm trước gần như vắng bóng trên thị trường biển bảng năm nay như: Cocacola, Vinamilk, Pepsi…


Unilever là một tập đoàn lớn trên thế giới đã cắt giảm rất mạnh ngân sách quảng cáo ngoài trời tại TP.HCM; những thương hiệu vắng mặt trong quý 4 năm 2020 của Unilever là: Lifebouy, Omo, Dove, TREsemmé, Knorr, Sunlight, Comfort...


Ảnh hưởng của dịch covid-19 được cho là lí do chính khiến ngành ngân hàng cắt giảm ngân sách quảng cáo trong cuối năm nay.


Grab – một ông lớn trên thị trường đã không còn thấy trên thị trường OOH quý 4 năm 2020. Thay vào đó Gojek, Beamin đã gia tăng các chiến dịch quảng cáo ngoài trời nhằm chiếm thị phần trên thị trường TP.HCM.


Nhiều nhãn hàng chuyển qua chiến dịch quảng cáo ngoài trời ngắn hạn (dưới 3 tháng) để cắt giảm chi phí, đồng thời phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hiện nay.


Dự đoán thị trường tết năm 2021


Với những thay đổi được khảo sát và phân tích về ngành quảng cáo ngoài trời, Compass Tech sẽ dự đoán thị trường tết năm 2021 sẽ không sôi nổi như những năm trước. Thay vào đó các nhãn hàng lớn sẽ vẫn bị hạn chế ngân sách quảng cáo do doanh thu giảm. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các nhãn hàng nhỏ có thể lên bảng được các vị trí đắt địa, chiếm thị trường bằng những chiến dịch ngắn hạn.


Báo cáo chi tiết từng ngành của Compass Tech 


Figure 4 Bảng báo cáo chi tiết từng ngành hàng do Compass Tech Thực hiện


Đây là những số liệu tổng quan nhất được Compass Tech khảo sát và phân tích ngành quảng cáo ngoài trời tại TP.HCM. Ngoài ra, Compass Tech còn cung cấp cho các doanh nghiệp báo cáo cụ thể của từng ngành hàng, từng nhãn hàng giúp công ty có thể biết rõ hơn các nhãn hàng khác đang chạy gì tại TP HCM. Bảng báo cáo chi tiết sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những số liệu quan trọng như: Vị trí biển, bảng của từng nhãn hàng, giá trị biển bảng mà nhãn hàng đó đang sử dụng, lưu lượng giao thông tại từng biển bảng (OTC).


Liên hệ Compass Tech để nhận được báo cáo chi tiết thông qua
Hotline: 0933 15 99 88 hoặc Email: info@compasstech.asia