Suốt hơn một thập kỷ, Grab đã vượt qua không ít đối thủ để khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam. Nhưng sân chơi gọi xe và giao hàng chưa bao giờ thiếu những cuộc so găng khốc liệt. Đáng nói, cuộc chiến giờ đây không chỉ đến từ các startup đầy tham vọng hay những “kỳ lân” công nghệ, mà còn từ những tập đoàn nội địa với sức mạnh vượt trội và chiến lược sắc bén, khiến cục diện ngày càng trở nên gay cấn.


Thế trận xoay chuyển: Grab mất dần ưu thế, Be và Xanh SM vươn lên mạnh mẽ


Năm 2023 ghi dấu nhiều biến động lớn trong thị trường gọi xe và giao đồ ăn tại Việt Nam. Baemin rời khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho sự xuất hiện đầy tiềm năng của Xanh SM – thương hiệu được hậu thuẫn bởi VinFast. Đến năm 2024, Gojek cũng chính thức rút lui, để lại cuộc đua gay cấn giữa Grab và ShopeeFood trong mảng giao đồ ăn, với Be Group góp mặt như một đối thủ đáng gờm.

Doanh thu của Grab và Shopee Food từ năm 2017 đến 2023

(Nguồn: Vietadata)



Mặc dù Grab vẫn là cái tên được người Việt ưa chuộng nhất, khoảng cách giữa hãng này và các đối thủ đang dần bị thu hẹp. Báo cáo "Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024" từ Q&Me cho thấy, lượng người dùng của Be tăng trưởng đáng kể, trong khi sự xuất hiện của Xanh SM đã khuấy động thị trường. Dữ liệu từ Mordor Intelligence xếp Xanh SM ở vị trí thứ hai trong ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam.


Thị phần người dùng xe công nghệ 2 bánh tại Việt Nam

(Nguồn: Dân Trí)


Cùng với đó, báo cáo “The Connected Consumer” quý I/2024 của Decision Lab cho biết Xanh SM chiếm hơn 32% tỷ lệ thâm nhập thị trường, trở thành ứng dụng gọi xe được yêu thích thứ hai tại Việt Nam.


Sự hài lòng của người dùng đối với Xanh SM cũng rất ấn tượng. Theo Q&Me, 83% khách hàng hài lòng với dịch vụ ô tô điện của hãng, vượt qua Grab (80%) Be (68%). Đặc biệt, tỷ lệ sẵn sàng giới thiệu dịch vụ của Xanh SM đạt mức cao nhất, với 84% đối với taxi điện và 77% đối với xe máy điện – khẳng định sức hút mạnh mẽ và tiềm năng phát triển bền vững của thương hiệu này.


Thực tế, cục diện mới của thị trường đã bắt đầu manh nha từ năm 2023. Có thể thấy, Sự bắt tay giữa VinFast GSM – hãng taxi điện đầu tiên của Việt Nam – và Be Group là bước đi chiến lược, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt trước hai “gã khổng lồ” ngoại quốc Grab và Gojek.


Theo báo cáo mới nhất từ VinVentures, Be Group xếp thứ hai trong danh sách Top 9 thương vụ đầu tư startup lớn nhất Việt Nam năm 2024, với hơn 30 triệu USD huy động từ VPBankS. Trước đó, Be Group cũng đã nhận được vốn đầu tư từ Xanh SM, Deutsche Bank.

Báo cáo xu hướng đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2024

(Nguồn: VinVentures)


Cuộc chơi của Xanh SM không dừng lại ở việc rót vốn cho Be Group. Hãng này còn mở rộng thế lực khi hợp tác cung cấp và cho thuê xe điện cho các hãng taxi truyền thống tại Việt Nam, tiến quân vào Lào – nơi Grab chưa hiện diện – và thăm dò thị trường Indonesia. Những chiếc xe điện VinFast giờ đã phủ sóng khắp Việt Nam, báo hiệu ngày càng hiện diện mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á.



Quan trọng hơn cả, Xanh SM và VinFast nắm trong tay lợi thế mà Grab khó có thể sánh kịp: họ tự sản xuất được xe điện – loại phương tiện được dự báo sẽ trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu trong tương lai gần. Đây chính là quân át chủ bài giúp VinFast và Xanh SM tạo nên sức ép lớn trên bàn cờ gọi xe công nghệ.


Trước áp lực ngày càng lớn từ thị trường và xu hướng dịch chuyển sang phương tiện thân thiện với môi trường, Grab buộc phải tăng tốc chuyển đổi sang xe điện. Động thái mới nhất minh chứng cho sự thay đổi này là thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD, theo đó BYD sẽ cung cấp 50.000 xe năng lượng mới cho Grab tại khu vực Đông Nam Á.



Thỏa thuận này bao gồm cả các ưu đãi về bảo hành cho đội xe và tài xế thuộc hệ thống Grab. Đặc biệt, dòng xe điện sử dụng động cơ đốt trong để sạc (EREV) cũng được tích hợp trong danh mục cung ứng. Grab tạo điều kiện cho các tài xế thuê xe điện từ đối tác hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính để sở hữu xe, nhằm nhanh chóng mở rộng đội xe điện và đáp ứng nhu cầu thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ.


Bọlt - Tân binh châu Âu rục rịch “lấn sân” Việt Nam


Có thể còn xa lạ với người dùng Việt, nhưng Bọlt – gã khổng lồ công nghệ từ châu Âu – đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở nhiều thị trường quốc tế. Với chiến lược tương tự Grab, Bọlt thu hút khách hàng bằng mức giá cạnh tranh cùng hình ảnh thương hiệu trẻ trung. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ gọi xe, Bolt còn xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, chiếm lĩnh thị phần trong mảng e-scooter và dịch vụ cho thuê xe điện tại châu Âu.



Được định giá khoảng 8 tỷ USD, nền tảng này hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia. Tại Đông Nam Á, Bolt bắt đầu mở rộng hoạt động từ năm 2020 tại Thái Lan, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Trong thời gian đầu hoạt động, hãng thực hiện chiến lược không thu hoa hồng từ tài xế, đồng thời cam kết giá cước thấp hơn 20% so với đối thủ.


Đến tháng 11/2024, hãng tiếp tục mở rộng sang Malaysia tại 2 thành phố là Klang Valley và Kuala Lumpur. Tại đây, doanh nghiệp áp dụng mức hoa hồng cố định là 15% khi ra mắt, đồng thời triển khai chiến dịch giảm giá 50% để thu hút hành khách mới, theo The Rakyat Post.


Việc Bọlt chuẩn bị thâm nhập vào thị trường Việt Nam gây nhiều chú ý trong bối cảnh cuộc chơi đang chuyển hướng có lợi cho các tay đua nội địa. Năm 2024 chứng kiến sự rút lui của Gojek và sự sụt giảm thị phần của Grab, để lại khoảng trống tiềm năng cho những thế lực mới như Bọlt bước vào và định hình cuộc chiến mới.


Bolt triển khai chiến dịch giảm giá 50% để thu hút hành khách mới tại Malaysia


Kỷ nguyên mới của xe ôm công nghệ và những sự ưu tiên khác nhau


Mặt khác, Việt Nam còn được nhận định đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của kinh tế xanh và công nghiệp xe điện. Trong xu hướng đó, tiêu dùng xanh đang là lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thế hệ trẻ, GenZ…


Nếu Grab thu hút tập khách bằng phân khúc giá rẻ, thì chiến lược của Be tập trung vào trải nghiệm với dịch vụ "VIP" bao gồm beCar Plus, beBike Plus (tiêu chí tuyển chọn tài xế và xe đẳng cấp hơn nhằm phục vụ tập khách hàng đông đảo hơn và ngày càng hiểu biết về công nghệ).


Sự gia nhập của Bolt – "kỳ lân" đến từ châu Âu vẫn là một ẩn số, bởi thị trường Việt Nam biến động quá nhanh và mang nhiều nét đặc thù riêng biệt. Thế lực nội địa đang nổi lên mạnh mẽ và tạo liên kết chặt chẽ, có thể thách thức bất kỳ đối thủ ngoại quốc nào. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: khi cuộc chơi thêm sôi động, người tiêu dùng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ cả ưu đãi lẫn chất lượng dịch vụ không ngừng cải thiện. 


Diệu Anh


Đừng quên đăng ký newsletter của Advertising Vietnam để cập nhật những thông tin mới nhất về marketing, quảng cáo hàng tuần!