Thị trường xe ôm công nghệ được ‘chia lại’: Baemin và Gojek lần lượt rút lui, tạo điều kiện cho thương hiệu nội địa ngày càng chiếm ưu thế

Gần đây, việc Baemin và Gojek lần lượt rút khỏi thị trường xe ôm công nghệ Việt Nam đã gây ra những tác động đáng kể.

Người tiêu dùng giờ đây có nhiều lựa chọn hơn từ các ứng dụng nội địa, đồng thời có thể kỳ vọng vào những tính năng và dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Mặt khác, các doanh nghiệp nội địa cũng sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn để giành lấy thị phần và lòng trung thành của khách hàng. Điều này có thể thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp.

Sự rời đi của các thương hiệu quốc tế…

Sau 6 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Gojek đã chính thức nói lời chia tay vào ngày 16/09 vừa qua. Theo thông tin từ Gojek, quyết định này phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của công ty mẹ là Tập đoàn GoTo tại Indonesia.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả kinh doanh của Gojek không khả quan tại thị trường Việt Nam. Theo The Business Times (Singapore), trong quý II/2024, Gojek Việt Nam chỉ đóng góp chưa tới 1% vào tổng giá trị giao dịch của GoTo. Trong 2 năm qua, thị phần của Gojek đã giảm mạnh từ 30% xuống chỉ còn 7%. Các dữ liệu cho thấy công ty liên tục thua lỗ, và đến cuối năm 2023, lỗ lũy kế của Gojek đã gần chạm mức 5.700 tỷ đồng.

4 năm trước, biển quảng cáo của Baemin và Gojek đã trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường với nội dung “cà khịa” hài hước

Trước Gojek, Baemin cũng rút lui khỏi thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023. Baemin bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2019 với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Woowa Brothers (Hàn Quốc). Doanh thu của Baemin trong năm 2020 chỉ đạt gần 441 tỷ đồng, nhưng đã tăng mạnh và vượt mốc 810 tỷ đồng vào năm 2022. Tuy nhiên, do mở rộng thị trường một cách không kiểm soát, Baemin ghi nhận lỗ sau thuế lên đến hơn 4.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2023, buộc công ty phải ngừng hoạt động sau chỉ 4 năm.

Quay ngược thời gian về năm 2018, Uber, một nền tảng gọi xe công nghệ khác đến từ Mỹ, đã quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam sau khi bán lại mảng kinh doanh Đông Nam Á cho đối thủ Grab. Trong cùng năm đó, Uber ghi nhận khoản lỗ toàn cầu lên tới 1,8 tỷ USD, sau khi đã thua lỗ 2,2 tỷ USD trong năm 2017. Tại thời điểm chia tay, Uber đã hoạt động tại Việt Nam được 4 năm, với khoảng 350.000 tài xế đối tác tham gia.

Ra mắt vào tháng 6/2014 tại TP.HCM, Uber mang đến cho người dùng một trải nghiệm vận chuyển mới mẻ, với dịch vụ hiện đại, giá cả phải chăng hơn so với taxi truyền thống, cùng hàng loạt chương trình khuyến mãi độc đáo 

Trong suốt thời gian qua, thị trường gọi xe công nghệ đang dần bị thống trị bởi các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Cuộc cạnh tranh về giá nhằm giành thị phần đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ, không còn đủ sức để trụ vững, buộc phải rút lui hoặc hoạt động trong tình trạng cầm chừng. Các công ty không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn đối mặt với các dịch vụ vận chuyển, giao hàng truyền thống, bưu chính, cùng với những hãng taxi điện mới nổi.

Tạo cơ hội cho các thương hiệu nội địa chiếm vị thế “sân nhà”

Sự tham gia ngày càng nhiều của cả doanh nghiệp nội địa lẫn quốc tế vào các dịch vụ xe máy dựa trên ứng dụng, kết hợp với các chương trình khuyến mãi, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong thị trường này. Và với những diễn biến mới nhất trên thị trường, ngành dịch vụ gọi xe công nghệ tại Việt Nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 thương hiệu lớn là Grab, Be và Xanh SM.

Xanh SM (thuộc Vingroup) chính thức gia nhập thị trường vào tháng 4/2023. Chỉ sau 7 tháng, đến cuối năm 2023, hãng đã nhanh chóng phát triển đội xe gồm 17.000 ô tô và 15.000 xe máy điện, cùng với gần 40.000 nhân sự. Trong nửa đầu năm 2024, Xanh SM tạo ra 5.746 tỷ đồng doanh thu từ giao dịch bán hàng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ khi thành lập đến giữa năm 2024, thương hiệu đã đóng góp tổng cộng 24.715 tỷ đồng cho Vingroup. Đến cuối tháng 6/2024, hãng sở hữu hơn 30.000 taxi điện, có mặt tại 45 tỉnh, thành phố, đồng thời hợp tác với hơn 35 doanh nghiệp đối tác. 

Chỉ sau 5 tháng có mặt tại thị trường Việt Nam, vào tháng 10/2023, Xanh SM chính thức cán mốc 6 triệu khách hàng 

Mặt khác, Grab vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Mặc dù Xanh SM xuất hiện trong năm 2023, Grab vẫn đạt doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Theo báo cáo “Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024” do Q&Me công bố, Grab là ứng dụng được người Việt ưa chuộng nhất, với 42% người dùng chọn sử dụng khi di chuyển bằng xe máy. Be và Xanh SM lần lượt chiếm 32% và 19% thị phần.

Nhân dịp 10 năm gia nhập thị trường Việt, Grab đã lắp một tấm biển quảng cáo tại ngã 6 Phù Đổng (TP.HCM), với tính năng ghi lại hình ảnh trực tiếp và phát sóng ngay trên màn hình lớn nhằm tri ân đội ngũ tài xế của mình

Đối với Be Group, vào đầu năm 2024, thương hiệu đã công bố huy động vốn thành công với 739,5 tỷ đồng từ Công ty Chứng khoán VPBank, nhằm mở rộng các dịch vụ gọi xe, giao hàng và tài chính. Hiện tại, Be sở hữu mạng lưới 300.000 tài xế ô tô và xe máy, phục vụ 9 triệu người dùng trên 40 tỉnh, thành phố khắp Việt Nam. Theo thông tin được công bố, Be ghi nhận mức tăng trưởng gấp 5 lần về tổng giá trị hàng hóa xử lý trên nền tảng trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023.

Vào năm 2023, Be lần đầu lọt trong top 10 thương hiệu cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc tại Việt Nam

Theo báo cáo "The Connected Consumer quý I/2024" của Decision Lab, Grab vẫn là ứng dụng gọi xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam với 64% người dùng. Tuy nhiên, thị phần của Grab đã giảm 8% so với năm trước. Bên cạnh đó, Xanh SM nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai với 32% thị phần, trong khi Be chiếm 24%.

Sự cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, quy mô thị trường đã đạt 727,73 triệu USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 880 triệu USD vào năm 2024. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 19,5% mỗi năm, thị trường này được dự báo sẽ đạt 2,16 tỷ USD vào năm 2029.

Có thể thấy, các ứng dụng gọi xe công nghệ ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ giới hạn trong dịch vụ vận chuyển truyền thống. Từ việc giao hàng, đặt thức ăn, các nền tảng này còn tích hợp thêm nhiều tiện ích khác như đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, thậm chí là dịch vụ đặt bàn nhà hàng. Song song đó, các ứng dụng cũng không ngừng sáng tạo, liên tục cập nhật những tính năng mới lạ và đa dạng hóa các hình thức quảng cáo để tăng doanh thu.

Trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh này, các doanh nghiệp trong ngành đang chuyển hướng từ cuộc đua giành thị phần bằng các chiến dịch khuyến mãi lớn sang việc tập trung vào việc tạo ra giá trị cốt lõi cho người dùng. Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng thị phần, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những mô hình kinh doanh bền vững, dựa trên việc đáp ứng nhu cầu thực tế và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Như Quỳnh

Subscribe Newsletter của Advertising Vietnam để theo dõi nhiều tin tức hấp dẫn về ngành quảng cáo.